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突发!龙头股齐涨停!制冷剂迎来利好?

  财联社8月8日电,午后氟化工板块异动拉升,联创股份、永和股份、巨化股份、昊华科技、三美股份涨超6%,中欣氟材、金石资源涨幅靠前。

  突发!龙头股齐涨停!制冷剂迎来利好?

  消息面上,根据部大气司工作安排,兹定于8月9日下午召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》初稿行业交流会,就HFCs配额方案与生产和消费行业进行充分交流。

  有业内人士表示,配额方案有望在9月底或者10月初出台。最迟在9月30日或者10月31日之前会有结果。

  HFCs行业将迎来高景气周期

  抛开消息面,据有关专家称,2024年或成为有记录以来最热一年。

  当地时间6月8日,美国国家海洋和大气管理局发布厄尔尼诺警报,宣布这一气候现象已经出现,预计到秋冬时节会达到中等至强程度。气象专家认为,受厄尔尼诺影响,明年全球平均气温或创新高。

  受到极端天气的影响,我国大部分地区今夏迎来持续高温,这也将让国内空调产业延续二季度的态势,继续高歌猛进。以去年同期为例,旺季空调销量占全年的比例就高达42.0%。而今年一季度,国内空调内销依然超预期增长。其中,1-4月,我国空调内销市场累计销量达3259.3万台,同比增长20.7%。受到了一季度需求旺盛与高温预期影响,目前各大空调厂商也纷纷调高排产。奥维云网空调排产数据显示,6月份,国内空调企业排产量为1778万台,同比增长38.6%。

  空调是制冷剂下游第一大应用,占有78%的市场份额。华泰证券研究表示,随着全球平均气温的不断上升,世界人口的持续增长,空调的市场空间和普及率仍有很大提升空间,未来将是拉动制冷剂需求的主要引擎。

  2020至2022是第三代制冷剂的配额基准期。在基准期内,行业为了争夺配额亏损运行,各大企业打起价格战,竞争激烈。2023年基准期已经结束,而行业也将迎来价差修复,触底反弹。

  数据显示,R134a最新市场价在21000元/吨附近,较上周涨500元吨;R32最新市场价在13550元/吨附近,较上周涨下滑450元/吨;R125市场价相比上周小幅下跌。

  首创证券预测,待2024年按照生产配额执行后,制冷剂行业将出现5万吨的供需缺口。与此同时,第三代制冷剂的配额逐渐向行业龙头集聚,形成巨头垄断的局面。二代制冷剂的配额将被持续削减,第四代制冷剂的成本高、应用受限的情况下,第三代制冷剂行业的竞争格局将发生重大变化,有望迎来长期向上的高景气周期。


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